重磅 l 突破南(nán)北(běi)夾擊困局，山東謀建4000萬噸煉化基地！

在即将投産的4000萬噸浙石化與2000萬噸恒力石化面前，山東數十家地方煉廠像是散落在兩艘巨輪下(xià)随浪起伏的一(yī)群小(xiǎo)舢闆。

在中國(guó)的石化版圖上(shàng)，山東曾擁有著(zhe)全國(guó)70%以上(shàng)的地煉工(gōng)廠，煉油總産能(néng)達2.1億噸，是世界第三大煉油中心。以往每逢油荒，全國(guó)民(mín)營加油站(zhàn)總會(huì)蜂擁而至、在山東煉廠門(mén)口排起長(cháng)隊争相(xiàng)搶購。

可如今，眼看(kàn)著(zhe)位于浙江舟山的浙石化與位于遼甯大連的恒力石化即将投産，規模小(xiǎo)、數量多(duō)、技(jì)術(shù)落後的山東煉廠面臨著(zhe)兩大對手的南(nán)北(běi)夾擊。

2019年(nián)2月(yuè)，山東省政府工(gōng)作報(bào)告提出，“加快推動煉化一(yī)體化，全力推進煙(yān)台裕龍島煉化一(yī)體化項目前期工(gōng)作”。

這是一(yī)個(gè)規劃總産能(néng)高(gāo)達4000萬噸的大型煉化基地項目，承載著(zhe)整個(gè)山東煉化産業(yè)的整合、轉型、升級的重擔。已落後一(yī)步的山東試圖借此重塑煉化産業(yè)昔日的輝煌。

二次整合

“裕龍島煉化一(yī)體化項目正在進行前期工(gōng)作，規劃産能(néng)4000萬噸，共分兩期進行。”山東省化工(gōng)産業(yè)轉型升級辦公室的官員(yuán)介紹，該項目先進行産業(yè)整合，再上(shàng)馬煉化項目。

2019年(nián)2月(yuè)19日，在山東省“兩會(huì)”上(shàng)，山東省省長(cháng)龔正在政府工(gōng)作報(bào)告中提出，“加快推動煉化一(yī)體化，全力推進煙(yān)台裕龍島煉化一(yī)體化項目前期工(gōng)作”。一(yī)時引來了業(yè)内外的廣泛關注。

煙(yān)台裕龍島，位于山東省煙(yān)台龍口市(shì)的渤海龍口灣。2010年(nián)5月(yuè)，龍口人工(gōng)島群正式獲得國(guó)家海洋局批複，龍口政府決定填海造地、将人工(gōng)島群的填造、建設、招商等交由南(nán)山集團承擔。2011年(nián)1月(yuè)，人工(gōng)島群開(kāi)工(gōng)建設，至2014年(nián)9月(yuè)基本完成，改名“裕龍島”。

彼時，國(guó)家發改委正醞釀在全國(guó)建設大型石化産業(yè)基地，一(yī)時間江蘇、遼甯、浙江、福建等紛紛參與角逐。2015年(nián)，南(nán)山集團開(kāi)始醞釀與新加坡裕廊國(guó)際公司合作，投資300億美元在裕龍島建設一(yī)個(gè)煉油4000萬噸/年(nián)的大型煉化項目。可2016年(nián)5月(yuè)該項目環評公示公布一(yī)周，即遭到(dào)當地居民(mín)反對，項目被政府叫停。由此，山東煉化業(yè)錯(cuò)失了第一(yī)輪國(guó)家規劃建設大型石化基地的良機(jī)，以至于反被其他省份後來居上(shàng)。

兩年(nián)後的今天，煙(yān)台裕龍島再次成為(wèi)石化投資的熱土(tǔ)，但項目已“物(wù)是人非”。一(yī)個(gè)月(yuè)前，煙(yān)台市(shì)代市(shì)長(cháng)陳飛(fēi)在2019年(nián)煙(yān)台市(shì)政府工(gōng)作報(bào)告中說，“積極參與山東地煉重組，争取萬華裕龍煉化新材料項目盡快開(kāi)工(gōng)建設，以重大項目增創發展新優勢。”

南(nán)山集團一(yī)位高(gāo)管向記者介紹，此前裕龍島項目主要是南(nán)山集團與新加坡裕廊國(guó)際公司作為(wèi)投資主體。南(nán)山集團高(gāo)層曾赴新加坡考察過裕廊國(guó)際，因為(wèi)該公司投建的新加坡裕廊島已是全球著名的石油煉制中心，有成熟的運營經驗。如今，萬華裕龍島項目已由山東省政府主導推動，南(nán)山集團隻是參與方之一(yī)。他透露，新的項目在産能(néng)、産品、投資主體等方面都會(huì)有新的變化，裕廊國(guó)際是否繼續參與也存在變數。

萬華化學(42.080, 1.21, 2.96%)集團股份有限公司（以下(xià)簡稱“萬華集團”）是一(yī)家全球化運營的化工(gōng)新材料公司，業(yè)務涵蓋MDI、TDI、聚醚多(duō)元醇等聚氨酯産業(yè)集群。可這家化工(gōng)巨頭一(yī)直專注于産業(yè)鏈下(xià)遊高(gāo)端化工(gōng)，未曾介入上(shàng)遊煉化産業(yè)，與地方煉廠少有交集。

萬華集團一(yī)位相(xiàng)關人士證實，山東省希望萬華集團來主導整合地煉和裕龍島煉化一(yī)體化項目，但企業(yè)内部正在進行研究讨論，目前未有定論。山東省化工(gōng)産業(yè)轉型升級辦公室上(shàng)述官員(yuán)也表示，“目前暫時沒有确定項目法人”。

一(yī)直以來，整合地煉、做大做強是山東多(duō)年(nián)的夙願。盡管山東地煉産能(néng)曾占全國(guó)70%，煉化産業(yè)總量3萬多(duō)億，煉油總産能(néng)達2.1億噸，已成長(cháng)為(wèi)世界第三大煉油中心；但是山東煉化呈現出數量多(duō)（超過40多(duō)家）、規模小(xiǎo)（一(yī)次加工(gōng)能(néng)力在300萬噸/年(nián)以下(xià)煉廠占到(dào)60%，一(yī)次加工(gōng)能(néng)力在500萬噸/年(nián)以上(shàng)僅占到(dào)20%左右）、分布散（分布于東營、淄博、濱州、濰坊一(yī)帶）的格局。

在中國(guó)對民(mín)企放(fàng)開(kāi)原油進口權和使用權後，2016年(nián)大連長(cháng)興島、河北(běi)曹妃甸、江蘇連雲港(3.660, 0.05, 1.39%)、浙江甯波、上(shàng)海漕河泾、廣東惠州和福建漳州古雷七大石化産業(yè)基地浮出水(shuǐ)面。與動辄數千萬噸級大型基地相(xiàng)比，山東地煉無論從(cóng)規模上(shàng)、産品上(shàng)還(hái)是技(jì)術(shù)上(shàng)都相(xiàng)形見(jiàn)绌。

事(shì)實上(shàng)，2016年(nián)山東地煉已預見(jiàn)到(dào)自(zì)身競争力不足，開(kāi)始第一(yī)輪自(zì)發性整合嘗試，這是由大型地煉企業(yè)推動的市(shì)場化探索。

2016年(nián)，山東省石油化工(gōng)有限公司注冊了“中安石油”，欲以大型地煉京博石化為(wèi)主導，率先整合山東約6000座民(mín)營加油站(zhàn)。次年(nián)7月(yuè)，山東最大煉廠東明石化董事(shì)長(cháng)李湘平提出組建“山東煉化集團”的設想——由山東省已獲得進口原油使用權的企業(yè)為(wèi)發起人，按照(zhào)混合所有制方式組建集團，推動原料采購、油品運輸、銷售渠道、零售終端管理等方面的協同。

可是，山東地煉主體過多(duō)、規模相(xiàng)近、股權各異，加之獲得油權後利潤豐厚，時至今日這輪市(shì)場化整合始終毫無進展。

最後的機(jī)會(huì)

2019年(nián)上(shàng)半年(nián)，4000萬噸浙石化與2000萬噸恒力石化均投産在即。在中國(guó)煉化版圖上(shàng)，山東數十家地方煉廠像是散落在兩艘巨輪下(xià)随浪起伏的一(yī)群小(xiǎo)舢闆。

以前山東地煉憑借靈活的機(jī)制、新型的設備技(jì)術(shù)、敏銳的市(shì)場意識等還(hái)能(néng)在“三桶油”的夾縫中野蠻生(shēng)長(cháng)；如今，一(yī)個(gè)個(gè)大型民(mín)企石化基地的投建，讓山東地煉真真正正感受到(dào)來自(zì)對手的壓迫、沖擊。

一(yī)位地煉高(gāo)管分析道，煉化産業(yè)是典型的規模經濟，新興大型民(mín)營石化基地規模大、成本低(dī)、技(jì)術(shù)新、産業(yè)鏈長(cháng)，相(xiàng)比而言，山東地煉再無優勢可言。在南(nán)北(běi)夾擊中，山東地煉生(shēng)産的汽柴油将很難維系過去全國(guó)性銷售市(shì)場，勢必面臨産能(néng)過剩，如果不能(néng)及時産業(yè)整合，未來将很難立足。

由此，山東開(kāi)始醞釀第二輪以政府為(wèi)主導的産業(yè)整合——欲借助裕龍島煉化一(yī)體化項目推動地煉重組、煉化産業(yè)新舊(jiù)動能(néng)轉換，重塑區域競争優勢。正如煙(yān)台市(shì)委書記張術(shù)平所說，“裕龍島煉化一(yī)體化項目意味著(zhe)山東化工(gōng)行業(yè)的轉型升級”。

事(shì)實上(shàng)，山東省政府從(cóng)2018年(nián)下(xià)半年(nián)就(jiù)已開(kāi)始為(wèi)地煉轉型、升級和整合進行政策鋪路(lù)。

2018年(nián)10月(yuè)29日，山東省政府發布《關于加快七大高(gāo)耗能(néng)行業(yè)高(gāo)質量發展的實施方案》。其中，明确給出了地煉行業(yè)轉型升級目标——力争到(dào)2022年(nián)，将300萬噸及以下(xià)的地煉煉油産能(néng)進行整合轉移；到(dào)2025年(nián)，将500萬噸及以下(xià)煉油産能(néng)分批分步進行整合轉移……培育形成具有國(guó)際競争力的大型企業(yè)集團和煉化一(yī)體的精細化工(gōng)、綠色化工(gōng)和化工(gōng)新材料世界級産業(yè)基地。

一(yī)位南(nán)山集團管理人員(yuán)表示，2018年(nián)12月(yuè)，山東省委書記劉家義曾到(dào)訪過煙(yān)台裕龍島進行參觀考察。爾後，裕龍島項目更是被列入煙(yān)台市(shì)、山東省政府工(gōng)作報(bào)告，作為(wèi)重點投資項目進行推進。

眼下(xià)，4000萬噸的裕龍島項目将承載著(zhe)整個(gè)山東煉化産業(yè)整合、轉型、升級的重擔。

按照(zhào)“先整合再上(shàng)馬項目”的程序，規模較小(xiǎo)的地煉整合首當其沖。但一(yī)位不願具名的淄博地煉高(gāo)管指出，山東地煉數量衆多(duō)、情況各異，有的是當地國(guó)企，有的是納稅大戶，有的就(jiù)業(yè)人員(yuán)衆多(duō)，将各企業(yè)産能(néng)、原油配額整合至煙(yān)台裕龍島，勢必涉及資産、稅收、人員(yuán)安置等諸多(duō)問題，以及地區間的利益平衡。

事(shì)實上(shàng)，在業(yè)界看(kàn)來，每個(gè)地煉企業(yè)獲得的原油配額存有較大變數。若不考慮每年(nián)新增煉廠及個(gè)别差異性，地煉進口配額發放(fàng)形式及審批标準均決定了地煉原油配額逐年(nián)遞減，因為(wèi)當年(nián)下(xià)發标準為(wèi)上(shàng)一(yī)年(nián)度進口實績。一(yī)旦市(shì)場有變、進口下(xià)降就(jiù)會(huì)影響第二年(nián)的額度。

金聯創分析師(shī)周國(guó)霞指出，煉化産業(yè)整合是大勢所趨，已成業(yè)界共識，但萬華集團一(yī)直對上(shàng)遊煉油闆塊并無涉及。

同時，渤海是半封閉内海，在最新公布的《2017年(nián)中國(guó)海洋生(shēng)态環境狀況公報(bào)》“嚴重污染區域”中，組成渤海的“遼東灣、渤海灣、萊州灣”均赫然在列。渤海是否承載4000萬噸的大型石化基地項目也須國(guó)家層面綜合考量。

由于尚處于項目前期，目前裕龍島煉化一(yī)體化項目主體、工(gōng)程規劃、環境評價等一(yī)系列工(gōng)作尚存在諸多(duō)不确定性。正如山東省化工(gōng)産業(yè)轉型升級辦公室一(yī)位官員(yuán)所說，這一(yī)項目天天有進展，天天有變化……

不過，能(néng)夠确定的是，山東煉化産業(yè)整合已經成為(wèi)政府與企業(yè)的共識。正如一(yī)位業(yè)界人士所言，這或許是山東煉化産業(yè)最後一(yī)次趕超的機(jī)會(huì)。